يتتبع الفيلم قصة إلفابا، ساحرة الغرب الشريرة المستقبلية، وعلاقتها بغليندا، ساحرة الشمال الطيبة. وهو الجزء الثاني من فيلم روائي طويل مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية.
Jon M. Chu